综合理财规划

        您是否还在为孩子的教育费用而发愁,您是否还在为家庭收支平衡问题而忧心,您是否还在为以后的退休生活而担忧,您的家庭与个人财务需求会随着不同的人生阶段而变化,因此您需要尽早规划未来,充分利用现有资源。潍坊银行财富管理事业部采用理财顾问式服务聆听您的财富需求,精心挑选适合您在各个人生阶段中不同的综合理财规划方案。我们因您而更加专业,您因我们而更加富裕、快乐,给我们一个机会,助您把握明天、成就未来。

  教育规划

  如何面对21世纪人才竞争,作为祖国花朵、家庭希望的孩子,如何通过教育拥有前程似锦的美好未来是为人父母者的心愿。金鼎财富管理中心为您提供教育理财规划服务,助您培育孩子潜能,成就您与孩子的美好梦想。

  除了九年义务教育等传统的课堂教学之外,家长越来越重视让孩子拓展思路,开发潜能,因而选择优质的学校、享受优质教学质量,成为家长的不二之选。金鼎财富管理中心拥有专业的留学服务团队,为您提供“一对一”专家顾问式服务,帮助您与孩子轻松构建教育蓝图。

  养老规划

  “最美不过夕阳红”,老年阶段是每个人生命中的必经阶段。如果要让退休生活更加丰富多彩,实现自己一生的梦想, 而不仅仅在于您已存下了足够的钱,就不能依赖单一的资金来源,尤其是过于依赖自我保障,这可能会对未来的退休生活造成巨大的危机,金鼎财富管理中心提前为您科学合理地制定退休养老规划,为您的晚年幸福生活保驾护航。

  住房规划

  您还在为买多大的房子伤脑筋吗?您还在为房贷压力劳神吗?家庭购买房产的目的一般为自住和投资。金鼎财富管理中心为您做好买房、换房、租住、房产投资等单项规划。

  家庭保障规划

  悠长的人生旅程,充满着未知的机遇与变化,确保您和您的家人得到各方面的保障尤显重要。金鼎财富管理中心为您和您的家人选择了各种妥帖的家庭保险和保障计划。

  家庭投资规划

  经久的勤勉工作,才能取得今日的成就。金鼎财富管理中心将协助您分析财务及生活的需求,挑选适合您的家庭投资产品,并以专业的经验为您制定投资规划,助您达成目标。

   遗产规划

  遗产的传承和分配是我们生活中都会面临的问题。如果没有细致周到的计划,我们的遗产将会在传承和分配过程中遇到由税务、管理费用和遗嘱认证费造成的各种损失。财富管理事业部能够帮助您量身制定并实施有效的遗产分配规划,保证您的遗产顺利、平稳地进行传承和分配。

   

  咨询电话:0536-8051908或400-61-96588