精英理财团队介绍

 

专业的财富顾问团队

财富管理事业部配备了一支素质高、业务精、专业性强、理财经验丰富的财富管理团队,具有AFP持证人等专业理财资格认证,为您统筹规划涵盖存款、贷款、理财产品、债券、基金、股票、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等全面财富管理。同时,在专属理财顾问的背后,我们有专业的资深理财智囊团队,为您在财富管理方面全面出谋划策,助您财富增值

先进的团队理念

每一位客户的需求都是我们服务的起点,我们秉承“顾问先行”的理念,为客户提供“差异化”的服务,量身制作专属于您的个性化理财规划方案。以诚恳亲切的态度和丰富的理财经验,精心满足您的理财需求。  

严谨的工作方法

-1+1+N”顾问服务模式:财富管理事业部资深、专业的财富顾问为您提供“一对一”的理财服务及个性化增值服务,让潍坊银行的资源“如影随行”。

- 财富管理事业部采用紧密、流畅的团队协作机制,及时响应您灵活多变的需求。

倾听客户—了解需求—提供建议—跟踪实施,并根据投资市场和客户需求的变化,实时调整资产配置方案,更加贴合客户的目标。

 

 

于虹艳,财富管理事业部总经理助理,武汉理工大学经济学、工商管理双学士,具有AFP持证人身份、保险代理、基金从业资质,10年金融从业经验及11年以上的金融投资经验,在信托、基金、股票、保险、信贷等诸多金融领域积累了广泛的理论知识和实战经验。

     

张永财,财富顾问,具有黄金交易员、保险代理和基金从业资质,在银行信贷、黄金交易、股票等领域有丰富的实践经验。

 

 

 

        叶子彬,总经理助理,毕业于英国莱斯特大学银行与金融硕士专业,拥有基金从业资质及保险代理人资质,善于把握主流趋势,为客户提供个性化理财服务,制定合理的投资方案。

 

  

        马磊,财富顾问,获得经济师职称、基金从业资质及保险代理人资质,坚持以正确的投资选择累积财富,擅长财务咨询和理财规划。

 

 

  

        张晓丽,理财顾问,拥有基金及保险从业资质。具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,顺趋势操作,为客户提供专业化的理财咨询及规划服务。

   

 

 

 

        井靖,理财顾问,具有基金从业及保险代理资质。多年金融工作经验,在客户服务、保险、银行理财等领域具备丰富的专业知识,坚持将客户的资产当作自己的资产投资,为客户量身打造全面理财规化。