关于金鼎财富管理中心

  金鼎财富管理中心简介

财富管理事业部是潍坊银行与澳大利亚高傅公司合作的银行财富管理项目,引入澳大利亚金融机构先进的财富管理技术、管理理念和服务模式,为潍坊银行贵宾客户提供高品质、全方位的私人银行服务。根据监管要求,2015年按照理财事业部规范运行,2017年名称由“金鼎财富管理中心”变更为“财富管理事业部”,目前整体运行稳健、理财渠道和产品种类更加丰富。

开业照片


 

财富管理事业部于201188日在潍坊银行总行22层隆重开业,参加开业典礼的来宾按下“金手印”,澳大利亚联邦议会太平洋事务次长理查德·马尔斯和潍坊市市领导一起见证了本次开业典礼。

目前财富管理事业部共有5名具有专业化的私人银行顾问、7名产品经理成为潍坊银行财富管理业务的核心竞争力量。

 金鼎财富管理中心办公环境

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走进潍坊银行总行二楼财富管理事业部,倍感尊贵、温馨、私密。虽然外观并不张扬,但完美无暇的文化底蕴却纤毫毕现。简洁而不失华丽的理财大厅中,3间贵宾理财室和2个贵宾休息区两两相对,理财室内一套深褐色的木质桌柜,在圆形桌子周围置有4把皮椅,打印机、电脑、电话一应俱全。在这里,私人银行顾问与客户完成从基本交流,到充分沟通,最后制订个人理财计划的全过程。除了极尽完美的服务之外,更有着深刻的文化内涵。

 财富管理事业部营销理念

财富管理事业部“以客户为中心”,不盲目追求产品销量,将客户体验、客户满意度、客户服务质量作为员工的考核重点内容,向高端客户推荐适合的产品,做好增值服务,帮助客户正确传播财富管理理念,提供最好的综合理财规划服务。

  财富管理事业部定位差异化

1.客户定位的差异化:

财富管理事业部主要将目标客户锁定为资产在100万元以上的贵宾客户及潜力客户,定位为高端理财品牌。客户在财富管理事业部不仅可以享受“一对一”的理财服务,还能够购买仅向潍坊银行贵宾客户发售的专属理财产品,体会客户细分的理念。除此之外,财富管理事业部还为本土机构提供高端财富咨询和特色项目融资服务,为企业寻求创新型融资渠道,致力于打造具有创新型财富管理理念、强大竞争力的专业财富管理机构。

2.产品差异化:

财富管理事业部在充分借鉴高傅公司基于国际化合作渠道的基础上,有效的与各大信托公司、基金公司、保险公司联系,多渠道的引进风险与收益相匹配的理财产品,建立比本土其他金融理财机构更加富有吸引力的产品体系,为客户提供多渠道的投资收益。金鼎财富管理中心已搭建完成以银行自有理财、信托、贵金属、银行保险为主导的产品池。

3.服务定位差异化:

财富管理事业部的贵宾客户除了可以享受到专人专属的品质服务外, 还能享受到多种多样的增值服务,如投资咨询、出国留学、移民咨询、授信“优享”计划、月享增值服务及尊享特色服务等,都是财富管理事业部提供给客户的贴心服务。2012年,财富管理事业部根据客户的需求举行了多场理财知识讲座,在与客户交流的基础上帮助其更好地实现“财富增值,享受生活”的目的。

4.文化差异化:

俗话说 “众人拾柴火焰高”,财富管理事业部是一支高素质、高水平专业的阳光化团队,根据员工职业特点和员工层次展现出与众不同的文化形象,在专业程度、综合能力、服务品质、员工活力上形成了独有的品牌。财富管理事业部侧重培养员工最先进的理财专业知识和话术交流技巧的能力,与高傅(澳大利亚)携手,每年派私人银行顾问团队到澳大利亚多家知名的私人银行考察学习,提升了私人银行顾问的素质。目前,财富管理事业部的每位成员在工作中都能积极主动的为团队服务,努力自觉地维护团队的集体荣誉,自觉地以团队的整体荣誉来约束自己的行为,从而成为财富管理事业部全面发展的动力。